Vinculación de cuentas

Descripción general

Vinculación de cuentas es el módulo para conectar cuentas externas con Hey Contact Center.

Su objetivo principal es completar el alta inicial del canal o de la cuenta externa para que luego pueda operar dentro de la plataforma.

En la práctica, este módulo resuelve el tramo de conexión inicial. La gestión posterior del canal, sus configuraciones y varias acciones de mantenimiento se continúan en Canales.

¿Cuándo usar este módulo?

Usa este módulo cuando necesites:

• Conectar una cuenta externa por primera vez
• Otorgar permisos u OAuth sobre una cuenta
• Suscribir o desuscribir una cuenta vinculada
• Asignar o desasignar un bot a una cuenta ya conectada
• Actualizar permisos o token de una cuenta existente
• Continuar un onboarding de WhatsApp o una vinculación que quedó pendiente
• revisar rápidamente qué cuentas ya quedaron vinculadas

Acceso al módulo

Puedes acceder desde:

• La ruta /admin/accountLink
• Accesos directos o acciones del producto que te llevan al flujo de vinculación inicial
• Advertencias de Home cuando la cuenta todavía no tiene canales configurados

Según versión, perfil o contexto, parte de este flujo también puede aparecer relacionado con Canales.

Cómo se relaciona con Canales

Módulo

Rol principal

Vinculación de cuentas

Conexión inicial, permisos, suscripción y asignación inicial de la cuenta externa.

Canales

Gestión posterior del canal ya vinculado: estado, calidad, configuración por pestañas, webchat, estilos, conectores y perfil de WhatsApp.

Si todavía no lograste conectar la cuenta, empieza por Vinculación de cuentas. Si la cuenta ya existe y ahora necesitas configurarla o mantenerla, sigue en Canales.

¿Cómo funciona el módulo?

La pantalla organiza las cuentas por tipo de canal o proveedor.

En la UI actual hay variantes como:

• WhatsApp
• Facebook Messenger
• Facebook Muro
• Twitter
• Mercado Libre
• Mercado Libre Mensajes
• Instagram

Dentro de cada bloque puedes encontrar:

• Cuentas ya vinculadas
• Botones para otorgar permisos
• Acciones para suscribir o desuscribir
• Acciones para asignar o desasignar un bot
• Opción para actualizar permisos o token cuando haga falta

Tareas más comunes

Otorgar permisos a una cuenta

1. Abre Vinculación de cuentas.
2. Entra al bloque del canal correspondiente.
3. Usa la acción visible para otorgar permisos o autenticar la cuenta.
4. Completa el flujo externo.
5. Vuelve a la plataforma y revisa si la cuenta ya aparece disponible.

Suscribir una cuenta vinculada

1. Ubica la cuenta dentro del canal correspondiente.
2. Revisa si todavía no está suscripta.
3. Usa la acción Suscribir.
4. Espera la actualización del estado visible.

Desuscribir una cuenta

1. Busca la cuenta ya vinculada.
2. Verifica que no haya restricciones visibles sobre su uso actual.
3. Usa Desuscribir.
4. Confirma el cambio operativo.

Asignar un bot

1. Ubica la cuenta vinculada.
2. Usa Asignar bot.
3. Elige el comportamiento o bot según el flujo visible.
4. Guarda la asignación.

Desasignar un bot

1. Busca la cuenta que ya tiene un bot asignado.
2. Usa Desasignar bot.
3. Confirma el cambio.

Actualizar permisos o token

1. Busca la cuenta que muestra desalineación de permisos.
2. Usa Actualizar permisos.
3. Completa el reauth si la plataforma lo solicita.
4. Revisa el estado actualizado.

Continuar onboarding de WhatsApp

En algunos casos de WhatsApp, Meta o Gupshup la vinculación puede quedar en varios pasos.

Acciones posibles:

• Continuar onboarding
• Registrar
• Suscribir WABA
• Terminar la conexión para que luego el canal quede listo en Canales

Campos y acciones importantes

Acción

Para qué sirve

Otorgar permisos

Inicia el flujo de autenticación o autorización sobre la cuenta externa.

Suscribir

Activa la cuenta vinculada para el uso operativo correspondiente.

Desuscribir

Revierte la suscripción cuando la cuenta ya no debe operar.

Asignar bot

Vincula la cuenta con un bot o comportamiento inicial.

Desasignar bot

Quita la asociación actual del bot.

Actualizar permisos

Refresca permisos o token cuando quedaron vencidos o inconsistentes.

Registrar

Completa pasos técnicos requeridos por ciertos canales.

Continuar onboarding

Retoma una vinculación que no quedó finalizada.

Problemas comunes y soluciones

La cuenta aparece pero no puedo operarla

Revisa si todavía falta:

• Otorgar permisos
• Suscribir
• Asignar un bot
• Completar un paso pendiente del onboarding

No veo algunas acciones

Las acciones visibles dependen de:

• El tipo de canal
• El estado actual de la cuenta
• Los permisos del usuario

Ya vinculé la cuenta pero ahora necesito editar configuración

Ese trabajo normalmente continúa en Canales, no en esta pantalla.

El warning de Home me trajo hasta aquí pero el texto hablaba de canales

Es esperable. Home usa este flujo como entrada para la configuración inicial del canal.

Buenas prácticas

• Resuelve primero la conexión inicial y luego pasa a Canales para configuración fina
• Valida permisos, suscripción y bot asignado antes de dar por terminada una vinculación
• Usa nombres claros para reconocer rápidamente cada cuenta vinculada

Resumen rápido

Vinculación de cuentas es el módulo para conectar cuentas externas con la plataforma. Sirve para completar permisos, suscripción y asignación inicial. Una vez resuelta esa etapa, la gestión posterior del canal continúa en Canales.