Guia de uso - Pantalla Inicio
Para que sirve
La pantalla Inicio muestra un resumen visual del rendimiento de Cobranzas mediante KPIs y graficas.
Su objetivo es dar una vista rapida del estado de la gestion: cuanto se recupera, que nivel de contacto hay, como evolucionan los pagos, que ocurre con las promesas de pago y en que estado se encuentra la cartera gestionada.
Esta pantalla es de consulta. No se usa para cargar morosos, modificar reglas ni configurar al agente.
Como ingresar
- Inicia sesion en la plataforma de Cobranzas.
- En el menu lateral, selecciona Inicio.
- El sistema muestra el tablero con indicadores y graficas disponibles para tu empresa.
Si no podes acceder, solicita a un administrador que revise tus permisos de acceso a Cobranzas.
Que vas a encontrar en la pantalla
La pantalla incluye:
- Saludo al usuario.
- KPIs principales de cobranzas.
- Graficas de evolucion y distribucion.
- Boton Ver Dashboard Completo en BI, cuando esta disponible.
Los indicadores y graficas se muestran en tarjetas. Si algun dato no esta disponible, la tarjeta puede mostrar valor cero, un icono de grafica vacia o un mensaje de error.
Periodo de informacion
Los indicadores del tablero estan orientados a la actividad reciente de Cobranzas. En la configuracion actual, la mayoria de los KPIs y graficas trabajan sobre informacion de los ultimos 30 dias.
Esto permite revisar el desempeno operativo reciente sin mezclarlo con historicos muy antiguos.
KPIs disponibles
La pantalla muestra 8 indicadores principales.
| KPI | Que indica |
|---|---|
| Recuperacion | Porcentaje de deuda recuperada sobre la deuda asignada. |
| Recuperacion Post Conv. | Porcentaje recuperado luego de conversaciones asociadas a la gestion. |
| Atraso (d. prom.) | Promedio de dias de atraso en pagos completados fuera de fecha. |
| Contacto | Porcentaje de comunicaciones salientes que recibieron respuesta. |
| Promesas de pago | Porcentaje de gestiones que generaron una promesa de pago. |
| Cumplimiento | Porcentaje de promesas de pago que fueron cumplidas. |
| Monto prom. | Monto promedio de deuda activa. |
| Cierre de cuentas | Porcentaje de deudas o cuentas cerradas sobre el total gestionado. |
Como interpretar los KPIs
Recuperacion
Muestra cuanto dinero se logro recuperar respecto del total de deuda gestionada.
Un valor alto indica mayor efectividad de recupero.
Recuperacion Post Conv.
Mide el recupero asociado a casos donde hubo conversacion registrada.
Sirve para evaluar el impacto de las interacciones del agente o del proceso conversacional en el recupero.
Atraso (d. prom.)
Muestra el promedio de dias de atraso de los pagos completados luego del vencimiento.
Un valor alto puede indicar que los clientes estan pagando, pero demasiado tarde.
Contacto
Indica que proporcion de comunicaciones salientes obtuvo respuesta.
Sirve para evaluar calidad de la base, horarios de contacto, mensaje utilizado y efectividad de la estrategia outbound.
Promesas de pago
Muestra cuantas gestiones terminan generando una promesa de pago.
Ayuda a entender si el proceso logra convertir conversaciones en compromisos concretos.
Cumplimiento
Indica que proporcion de promesas de pago se cumplio.
Un valor bajo puede indicar que las promesas se estan generando, pero no necesariamente se convierten en pagos reales.
Monto prom.
Muestra el monto promedio de las deudas activas gestionadas.
Sirve para entender el tamano promedio de los casos trabajados.
Cierre de cuentas
Indica la proporcion de cuentas o deudas cerradas.
Es util para medir avance de resolucion de casos, no solo contacto o promesas.
Graficas disponibles
La pantalla muestra 4 graficas principales.
| Grafica | Que muestra |
|---|---|
| Monto Recuperado a lo Largo del Tiempo | Evolucion diaria del monto recuperado. |
| Pagos Generados Despues de la Conversacion | Pagos completados asociados a conversaciones. |
| Promesas de Pago Cumplidas vs No Cumplidas | Distribucion de promesas segun estado de cumplimiento. |
| Clientes Gestionados por Estado de Deuda | Distribucion de clientes o deudas segun estado. |
Como interpretar las graficas
Monto Recuperado a lo Largo del Tiempo
Permite ver la evolucion del recupero.
Puede ayudar a identificar dias con mejor desempeno, caidas de recuperacion o impacto de cambios operativos.
Pagos Generados Despues de la Conversacion
Muestra pagos completados luego de una conversacion registrada.
Sirve para evaluar si las conversaciones estan ayudando a generar pagos concretos.
Promesas de Pago Cumplidas vs No Cumplidas
Compara promesas cumplidas, no cumplidas, pendientes o canceladas, segun los datos disponibles.
Ayuda a revisar la calidad de los compromisos generados y el seguimiento posterior.
Clientes Gestionados por Estado de Deuda
Agrupa la cartera segun estados como pagada, vencida, al dia o en mora.
Sirve para entender rapidamente como esta distribuida la cartera gestionada.
Ver Dashboard Completo en BI
Si esta disponible, el boton Ver Dashboard Completo en BI abre el tablero completo de Cobranzas en la herramienta de BI.
Usalo cuando necesites:
- Ver mas detalle que el resumen de Inicio.
- Analizar graficas con mayor profundidad.
- Revisar informacion desde otra vista del dashboard.
- Compartir o validar datos con equipos de analitica o gestion.
Si el boton no aparece, puede deberse a que el dashboard de BI no esta configurado para la empresa o no hay URL disponible.
Mensajes o estados posibles
| Situacion | Que significa |
|---|---|
| Valor en cero | No hay datos disponibles para ese indicador o el resultado del periodo es cero. |
| Grafica vacia | No hay datos suficientes para dibujar la grafica. |
| Error al cargar datos | El sistema no pudo obtener la informacion de esa tarjeta. |
| No aparece el boton de BI | El acceso al dashboard completo no esta configurado o no esta disponible. |
Buenas practicas de lectura
- Revisar primero los KPIs para tener una vision general.
- Usar las graficas para entender tendencias y distribuciones.
- Comparar Recuperacion con Promesas de pago y Cumplimiento para detectar brechas.
- Revisar Contacto si las promesas o recuperacion bajan.
- Observar Atraso promedio para entender si los pagos llegan demasiado tarde.
- Usar el dashboard completo en BI para analisis mas detallado.
Checklist de revision diaria
- Revisar si la tasa de recuperacion esta dentro del objetivo esperado.
- Confirmar si el contacto con clientes se mantiene estable.
- Verificar si las promesas de pago se estan cumpliendo.
- Revisar si hay aumento de cuentas vencidas o en mora.
- Detectar dias con caidas de recupero.
- Abrir BI si se necesita profundizar en algun indicador.
Diferencia con otras pantallas
| Pantalla | Uso principal |
|---|---|
| Inicio | Consultar KPIs y graficas de rendimiento. |
| Morosos | Cargar, editar, importar, descargar y eliminar contactos de la cartera. |
| Negociador | Configurar la capacidad inbound para conversaciones entrantes. |
| Reglas y Analisis | Configurar la capacidad outbound para acciones salientes o proactivas. |
Preguntas frecuentes
Puedo modificar datos desde Inicio?
No. Inicio es una pantalla de consulta. Para modificar contactos usa Morosos. Para modificar comportamiento del agente usa Negociador o Reglas y Analisis.
Por que un KPI muestra cero?
Puede no haber informacion para el periodo analizado, o el resultado real del indicador puede ser cero.
Por que una grafica aparece vacia?
Porque no hay datos suficientes para representarla en el periodo consultado.
Que hago si aparece un error en una tarjeta?
Actualiza la pantalla. Si el error continua, contacta a Soporte indicando que tarjeta o grafica falla.
El dashboard de BI muestra mas informacion que Inicio?
Si. La pantalla Inicio muestra un resumen. El dashboard completo en BI puede incluir mas detalle y vistas ampliadas.