Datos de contacto
Descripcion general
Datos de contacto es el módulo donde se definen los campos personalizados disponibles para las fichas de contactos.
En la documentación oficial, esos campos se usan principalmente en Agenda.
Si una cuenta legacy todavía muestra Contactos, también puede consumir parte de esta estructura.
Permite decidir qué información adicional podrá registrarse para cada contacto y cómo se cargará.
Es un módulo de diseño de estructura, no de carga masiva de contactos.
Cuando usar este módulo
Usa este módulo cuando necesites:
- agregar un nuevo campo a las fichas de contacto
- cambiar el tipo de un campo
- definir opciones cerradas para un campo desplegable
- crear grupos de campos relacionados
- eliminar campos que ya no se usan
Acceso al módulo
Puedes acceder desde:
Mi compañía->Datos de contacto
Cómo funciona el módulo
La pantalla se divide en:
- listado de campos existentes
- panel de edición del campo seleccionado
Desde la barra superior puedes buscar campos existentes o crear uno nuevo.
Cada campo puede ser de uno de estos tipos visibles:
- texto libre
- lista desplegable
- grupo
Tareas mas comunes
Crear un nuevo campo
- Usa la acción
Nuevo campo. - Completa el nombre.
- Elige el tipo.
- Configura si será editable y si funcionará como colección.
- Guarda.
Crear un campo de lista desplegable
- Crea un campo nuevo.
- Selecciona
lista desplegable. - Carga los valores permitidos.
- Guarda.
Esto sirve cuando quieres estandarizar respuestas y evitar carga libre.
Crear un grupo de campos
- Crea un campo nuevo.
- Selecciona
grupo. - Agrega los subcampos necesarios.
- Define el tipo de cada subcampo.
- Guarda.
Los grupos permiten reunir varios datos relacionados dentro de una misma estructura.
Editar un campo existente
- Selecciona el campo en la lista.
- Modifica su configuración.
- Guarda los cambios.
Eliminar un campo
- Usa la acción eliminar sobre el campo.
- Confirma la operación.
Campos y configuraciones importantes
| Opción | Para qué sirve |
|---|---|
| Nombre | Identifica el campo dentro de la ficha del contacto. Debe ser unico. |
| Tipo | Define cómo se completará el dato: texto, lista o grupo. |
| Editable | Indica si ese dato puede editarse desde la ficha. |
| Colección | Define si el campo puede almacenar más de un valor. |
| Valores | Lista de opciones permitidas cuando el tipo es desplegable. |
| Subcampos | Estructura interna cuando el tipo es grupo. |
Con este módulo vas a poder
Al usar correctamente este módulo deberías poder:
- adaptar la ficha de contacto a la información que tu operación necesita
- estandarizar datos mediante listas cerradas
- organizar información compleja en grupos
Problemas comunes y soluciones
No puedo guardar el campo
Revisa:
- que el nombre esté completo
- que no exista otro campo con el mismo nombre
- que los subcampos obligatorios estén correctamente definidos
El campo no aparece como esperaba en la ficha
Confirma que:
- el cambio haya sido guardado
- el tipo configurado sea el correcto
- en caso de listas, existan valores cargados
Buenas prácticas
- usa nombres de campo claros y consistentes
- Prefiere listas desplegables cuando quieras estandarizar datos
- usa grupos solo cuando realmente necesites relacionar varios campos
- evita crear demasiados campos si no aportan valor operativo
Consideraciones importantes
- Este módulo define la estructura de los datos de contacto
- impacta sobre las fichas usadas por
Agenda - en cuentas legacy, parte de esta estructura también puede verse reflejada en
Contactos - cambiar o eliminar campos puede impactar la carga y edición posterior de contactos
- el nombre del campo debe ser único para evitar ambigüedad
Resumen rapido
Datos de contacto permite diseñar los campos personalizados que usarán las fichas de contacto. En documentación oficial, estos campos acompañan principalmente a Agenda, y en variantes legacy también pueden impactar Contactos.