Guia de uso - Pantalla Morosos

Para que sirve

La pantalla Morosos permite administrar los contactos que forman parte de la gestion de cobranzas. Desde esta seccion podes buscar personas, identificar quienes estan marcados como morosos, crear nuevos contactos, editar datos existentes, importar una cartera desde CSV, descargar la informacion y eliminar registros cuando corresponda.

El objetivo principal es mantener actualizada la base de contactos para que el equipo pueda gestionar deudas, revisar datos de contacto y trabajar con informacion confiable.

Como ingresar

1. Inicia sesion en la plataforma de Cobranzas.
2. En el menu lateral, selecciona Morosos.
3. Si no ves esta opcion o aparece una pantalla de acceso restringido, solicita a un administrador que revise tus permisos de acceso.

Que vas a encontrar en la pantalla

La pantalla muestra una tabla con los contactos cargados.

En la parte inferior se muestra la cantidad de contactos encontrados y los controles de paginacion.

Buscar contactos

Usa el campo Buscar para encontrar un contacto por nombre o telefono.

Pasos:

1. Escribi el nombre o telefono en el buscador.
2. Presiona Enter.
3. La tabla se actualiza con los resultados encontrados.

Para quitar la busqueda, borra el texto del campo y vuelve a presionar Enter.

Ver solo morosos

Activa el selector Solo morosos para mostrar unicamente los contactos marcados como morosos.

Un contacto se considera moroso cuando el campo Moroso de su ficha esta cargado como verdadero. En la tabla, estos contactos se distinguen con un icono de advertencia.

Copiar un medio de contacto

En la columna Medios de contacto, cada icono representa un canal cargado para el contacto.

Para copiar el dato:

1. Ubica el contacto.
2. Hace click en el icono del canal.
3. El sistema copia el dato al portapapeles y muestra una confirmacion.

Esto es util para copiar rapidamente un telefono, email o identificador de contacto.

Crear un nuevo moroso

Para cargar un contacto nuevo:

1. Hace click en Nuevo moroso.
2. Completa la ficha de contacto.
3. Revisa que tenga al menos un WhatsApp valido.
4. Completa los datos obligatorios de cobranza.
5. Hace click en Guardar.

Cuando el guardado finaliza correctamente, aparece el mensaje Moroso creado con exito y la tabla se actualiza.

Editar un contacto existente

Para modificar informacion:

1. Busca el contacto en la tabla.
2. Hace click en el boton de editar.
3. Actualiza los datos necesarios.
4. Hace click en Guardar.

Cuando el guardado finaliza correctamente, aparece el mensaje Moroso modificado con exito.

Ficha de contacto

La ficha se divide en dos partes: Informacion general y Datos adicionales.

Informacion general

Colores disponibles:

• Off: sin color.
• Rojo.
• Amarillo.
• Verde.
• Gris.
• Blanco.

La categorizacion por color sirve como referencia visual para el equipo. La forma de usarla depende del criterio operativo de cada cliente.

Datos adicionales de cobranza

En esta seccion se completan los datos propios de la gestion de deuda.

Campos importantes:

Los campos disponibles pueden variar segun la configuracion de la empresa.

Canales de contacto

Los canales permiten registrar por donde se puede contactar al deudor.

Canales disponibles:

• WhatsApp.
• Facebook.
• Twitter.
• Instagram.
• Llamada.
• Teams.
• Telegram.
• Email.

Reglas de carga:

• Debe existir al menos un numero de WhatsApp.
• El telefono debe tener entre 8 y 15 digitos.
• Puede comenzar con +, por ejemplo +5491155551111.
• Email debe tener un formato valido, por ejemplo usuario@dominio.com.
• No se puede guardar un canal que ya este cargado en otro contacto.

Si el sistema detecta un canal duplicado, muestra un mensaje indicando que ese canal de contacto ya existe.

Eliminar un contacto

Para eliminar un contacto:

1. Busca el contacto en la tabla.
2. Hace click en el boton de eliminar.
3. Confirma la accion.

Despues de confirmar, el contacto se elimina de la agenda y deja de estar disponible en la pantalla. Si la eliminacion se completa correctamente, aparece el mensaje Contacto eliminado con exito.

Usa esta accion con cuidado, especialmente si el contacto tiene informacion historica asociada a cobranzas.

Importar morosos desde CSV

La importacion permite cargar muchos contactos al mismo tiempo desde un archivo .csv.

Para importar:

1. Hace click en Importar morosos.
2. Selecciona el archivo CSV desde tu computadora.
3. Espera a que finalice el procesamiento.
4. Revisa el resumen de importacion.

Al finalizar, el sistema muestra:

• Cantidad de filas importadas con exito.
• Cantidad de filas con error.
• Detalle de errores por fila, si corresponde.

Formato del archivo

El archivo debe cumplir estas reglas:

• Debe ser un archivo .csv.
• Debe usar punto y coma ; como separador.
• La primera fila debe contener los nombres de columnas.
• Cada fila siguiente representa un contacto.

Columnas principales:

Columnas de cobranza recomendadas:

Ejemplo de CSV:

name;phone;note;star;custom__Moroso;custom__Monto a reclamar;custom__Dias de atraso;custom__Fecha vencimiento
Juan Perez;+5491155551111;Llamar por la tarde;green;true;15000;30;2026-05-15
Maria Gonzalez;+5491155552222;Prefiere WhatsApp;;true;22000;45;2026-05-20

Colores permitidos en CSV

Si usas la columna star, los valores permitidos son:

Si no queres asignar color, deja la columna vacia.

Como cargar campos personalizados

Para cargar un campo adicional desde CSV, agrega una columna con el prefijo custom__ seguido del nombre del campo.

Ejemplos:

• custom__DNI
• custom__Provincia
• custom__Plan 1
• custom__Fecha de ultimo contacto

El nombre despues de custom__ debe coincidir con el nombre del campo configurado en el sistema.

Errores comunes al importar

Descargar contactos

La pantalla permite descargar los contactos en distintos formatos.

Formatos disponibles:

• CSV.
• TXT.
• XLSX.

Para descargar:

1. Aplica la busqueda o el filtro que necesites.
2. Hace click en el boton de descarga.
3. Selecciona el formato.
4. Espera a que el sistema genere el archivo.

La descarga respeta los filtros activos. Por ejemplo, si esta activado Solo morosos, el archivo descargado incluira solo esos contactos.

Si no hay contactos para descargar, el sistema muestra el mensaje No hay contactos para descargar.

Buenas practicas

• Cargar siempre un WhatsApp valido para facilitar la gestion.
• Completar monto, dias de atraso y fecha de vencimiento antes de guardar.
• Mantener actualizado el campo Moroso para que los filtros funcionen correctamente.
• Revisar el resumen despues de cada importacion.
• Corregir las filas con error y volver a importar solo esas filas.
• Evitar eliminar contactos si todavia pueden ser necesarios para seguimiento o auditoria.
• Usar notas claras y breves para que cualquier operador entienda el contexto.

Checklist rapido antes de guardar

• El contacto tiene nombre.
• Tiene al menos un WhatsApp valido.
• El campo Moroso esta correctamente cargado.
• Tiene Monto a reclamar.
• Tiene Dias de atraso.
• Tiene Fecha vencimiento.
• Los datos de contacto no estan duplicados.

Preguntas frecuentes

Por que no veo un contacto como moroso?

Revisa la ficha del contacto y confirma que el campo Moroso este cargado como verdadero.

Por que no puedo guardar?

Puede faltar un campo obligatorio, faltar un WhatsApp o existir un canal de contacto duplicado.

Puedo importar contactos sin color?

Si. La columna star puede quedar vacia.

Que pasa si importo un telefono que ya existe?

El sistema intenta actualizar el contacto existente cuando corresponde. Si detecta un conflicto, informa el error en el resumen de importacion.

La descarga trae todos los contactos?

Trae los contactos que coinciden con los filtros activos al momento de descargar.