Plantillas

Descripción general

Plantillas permite administrar las plantillas disponibles para cada bot. Desde este módulo se puede revisar qué plantillas existen, consultar su estado y crear nuevas plantillas para usar luego en envíos o campañas.

Es un módulo orientado a usuarios que gestionan contenido reutilizable y necesitan mantener ordenadas las plantillas por canal.

Cuándo usar este módulo

Use este módulo cuando necesite:

• revisar las plantillas cargadas para un bot
• crear una nueva plantilla
• confirmar idioma, categoría o contenido de una plantilla
• activar o desactivar una plantilla disponible
• marcar plantillas prioritarias o sensibles

Acceso al módulo

Se encuentra en Envíos > Plantillas.

El acceso visible depende de permisos. En la UI, este módulo aparece para usuarios con autorización para administrar plantillas.

Cómo funciona el módulo

La pantalla tiene dos niveles:

• una vista inicial con los bots disponibles y la cantidad de plantillas configuradas
• una vista de detalle por bot, con la tabla de plantillas

Al ingresar a un bot puede buscar plantillas por nombre, revisar su vista previa y crear nuevas plantillas desde un panel lateral.

Plantillas con encabezado de ubicación

Las plantillas con encabezado de ubicación permiten mostrar en el mensaje una tarjeta con el nombre y la dirección de un lugar. Son útiles para compartir sucursales, puntos de atención, locales, oficinas o cualquier ubicación que el usuario deba identificar fácilmente.

Cuándo usar este tipo de plantilla

Use una plantilla con encabezado de ubicación cuando necesite:

• informar la dirección de una sucursal
• compartir un punto de retiro o atención
• mostrar una ubicación destacada dentro del mensaje
• reutilizar una misma estructura para distintos envíos relacionados con ubicaciones

Cómo crear una plantilla con encabezado de ubicación

1. Ingrese al módulo Envíos > Plantillas.
2. Seleccione el bot sobre el que quiere crear la plantilla.
3. Haga clic en Nueva Plantilla.
4. Complete el nombre, la categoría y el idioma.
5. En el tipo de plantilla, seleccione Media & Interaction.
6. En la sección Header, elija la opción Ubicación.
7. Complete los datos solicitados: nombre del lugar, dirección, latitud y longitud.
8. Complete el cuerpo del mensaje.
9. Revise la vista previa.
10. Guarde la plantilla.

Qué sucede después de crear la plantilla

Una vez creada, la plantilla quedará asociada al bot seleccionado y aparecerá en el listado de plantillas. Antes de usarla en un envío o campaña, deberá esperar su aprobación por parte del proveedor correspondiente.

Tareas más comunes

Revisar las plantillas de un bot

1. Ingrese al módulo.
2. Busque el bot si es necesario.
3. Seleccione el bot.
4. Revise la tabla con nombre, categoría, idioma, estado y demás indicadores.

Crear una plantilla

1. Ingrese al bot correspondiente.
2. Use Nueva plantilla.
3. Complete nombre, categoría e idioma.
4. Defina el tipo de contenido.
5. Complete el cuerpo y, si aplica, encabezado, pie o botones.
6. Use la vista previa.
7. Confirme el guardado.

Consultar el contenido de una plantilla

1. Abra el bot.
2. En la tabla, seleccione la vista previa del contenido.
3. Revise el texto completo en la ventana de detalle.

Ajustar indicadores operativos

En la tabla puede cambiar, según disponibilidad:

• prioridad
• datos sensibles
• activación

Estos cambios impactan en el uso posterior de la plantilla dentro de los módulos de envío.

Eliminar una plantilla

1. Ubique la plantilla.
2. Use la acción de eliminar.
3. Confirme la operación.

Campos y configuraciones importantes

Campo o opción

Para qué sirve

Nombre

Identifica la plantilla en búsquedas y selecciones.

Categoría

Clasifica el tipo de uso de la plantilla.

Idioma

Define el idioma del contenido.

Tipo

Define si la plantilla es solo texto o incluye medios.

Vista previa

Permite revisar el contenido antes de guardarlo o usarlo.

Estado

Informa la situación actual de la plantilla.

Prioridad

Marca la plantilla como prioritaria para su uso.

Datos sensibles

Identifica contenido que requiere un manejo más cuidadoso.

Activa

Define si la plantilla puede seguir utilizándose.

Con este módulo vas a poder:

Después de una gestión correcta:

• el bot muestra las plantillas actualizadas
• las nuevas plantillas quedan disponibles para su uso posterior
• los indicadores operativos reflejan el comportamiento esperado

Problemas comunes y soluciones

No aparece el bot esperado

Revise la búsqueda aplicada o confirme que el bot tenga configuración disponible para plantillas.

No se puede guardar una nueva plantilla

Controle que los campos obligatorios estén completos y que la vista previa no muestre errores.

La plantilla no aparece en otros módulos

Verifique que esté activa y asociada al bot correcto.

La búsqueda no devuelve resultados

Pruebe con una parte del nombre de la plantilla o vuelva a la lista completa.

Buenas prácticas

• Use nombres claros y consistentes.
• Mantenga una convención común por idioma o categoría.
• Revise el contenido en vista previa antes de guardar.
• Desactive plantillas obsoletas en lugar de dejar opciones ambiguas para el operador.

Consideraciones importantes

• Las plantillas se administran por bot.
• Algunos indicadores pueden modificar cómo se usan después en envíos y campañas.
• La disponibilidad de ciertas opciones depende del tipo de canal seleccionado.

Resumen rápido

Plantillas sirve para mantener ordenado el catálogo de mensajes reutilizables por bot. El uso correcto del módulo facilita los envíos posteriores y reduce errores al seleccionar contenido.

Plantillas tipo Carrito

Qué son

Las plantillas de tipo Carrito son un tipo especial disponible en canales habilitados para catálogo de productos (WhatsApp con integración de comercio). Permiten enviar mensajes que incluyen un botón de catálogo o selección múltiple de productos, vinculado a un catálogo configurado en el proveedor (Meta / Gupshup).

Cuándo está disponible esta opción

El tab Carrito aparece automáticamente en el formulario de nueva plantilla cuando el bot seleccionado tiene habilitado el canal de catálogo. Si no ve este tab, el bot no está configurado para ese tipo de envío.

Cómo crear una plantilla de tipo Carrito

1. Ingrese al bot correspondiente.
2. Use Nueva plantilla.
3. Complete nombre, categoría e idioma.
   • La categoría debe ser MARKETING o UTILITY. No se permite OTP, Transactional ni Authentication.
4. Seleccione el tab Carrito.
5. Complete los dos campos:

1. Según el subtipo elegido, complete el resto de los pasos (cuerpo, encabezado si aplica, pie de página).
2. Use la vista previa.
3. Confirme el guardado.

Subtipos disponibles

Catalog (catalog)

• El usuario ve un botón que abre el catálogo completo del proveedor.
• No lleva encabezado (header).
• Puede incluir pie de página (footer).
• Estructura: Cuerpo + Botón CATALOG.

Multi-Product Message (mpm)

• El usuario ve una selección de productos específicos del catálogo.
• Puede incluir encabezado (imagen, video o texto).
• No lleva pie de página (footer).
• Estructura: Encabezado (opcional) + Cuerpo + Botón MPM.

Campos disponibles según subtipo

Problemas comunes y soluciones

No aparece el tab Carrito

El bot seleccionado no tiene habilitado el canal de catálogo. Consulte con el equipo técnico para verificar la configuración del canal.

No se puede guardar — error de categoría

Verifique que la categoría seleccionada sea MARKETING o UTILITY. La categoría AUTHENTICATION y OTP no son compatibles con este tipo de plantilla.

El botón de vista previa no se habilita

Controle que el campo Catalog ID esté completo y que haya seleccionado un subtipo.

La plantilla fue creada pero no funciona al enviar

Al usar esta plantilla en un envío, el sistema requiere que se especifiquen los productos del carrito (product_retailer_id). Si el envío se realiza por campaña o de forma programática, confirme con el equipo técnico que el mensaje incluye los parámetros de productos correctos.

Consideraciones importantes

• El Catalog ID debe existir previamente en el proveedor (Meta o Gupshup). Crear la plantilla con un ID inválido no genera error inmediato pero el envío fallará.
• La plantilla de tipo Carrito no incluye botones personalizados. El botón del catálogo lo genera el proveedor automáticamente a partir del Catalog ID.
• En subtipo mpm, el encabezado acepta imagen, video o texto, igual que las plantillas de tipo Media.