Agenda

Descripción general

Agenda es el módulo oficial para administrar contactos de negocio dentro de la plataforma.

Permite crear, editar, eliminar, buscar, importar y exportar contactos, además de mantener sus canales de contacto y campos adicionales.

En documentación oficial, Agenda reemplaza a Contactos como referencia principal. Si tu cuenta todavía muestra Contactos, usa esta guía como base funcional y revisa la nota legacy en contactos.md.

Está pensado para operaciones que necesitan una base de contactos administrable desde el panel.

¿Cuándo usar este módulo?

Usa este módulo cuando necesites:

• Cargar un contacto manualmente
• Editar datos de un contacto existente
• Eliminar contactos que ya no deben usarse
• Buscar contactos de administración
• Importar contactos en lote desde CSV
• Exportar la agenda completa o filtrada
• Enviar un mensaje directo por plantilla a un contacto con canal compatible

Acceso al módulo

Puedes acceder desde:

• Mi compañía -> Agenda

En algunas cuentas legacy puede aparecer la variante Contactos en lugar de Agenda. Cuando eso ocurra, la referencia funcional sigue siendo esta guía.

Cómo funciona el módulo

La pantalla muestra una tabla paginada de contactos con columnas visibles de identificacion, medios de contacto (WhatsApp, Webchat, Instagram Direct, entre otros) y acciones.

Desde la barra superior puedes:

• Buscar contactos
• Abrir ayuda de importación
• Importar desde CSV
• Descargar la agenda
• Crear un contacto nuevo

Al crear o editar, el contacto se abre en una ficha lateral.

Tareas mas comunes

Buscar un contacto

1. Abre el módulo.
2. Escribe el término en el buscador.
3. Espera la actualización del listado.

La búsqueda se aplica a la agenda administrativa.

Crear un contacto

1. Usa la accion Agregar.
2. Completa la información general.
3. Carga uno o más canales de contacto.
4. Completa los datos adicionales si corresponde.
5. Guarda.

Editar un contacto

1. Ubica el contacto en la tabla.
2. Usa la acción de edición.
3. Ajusta los datos necesarios.
4. Guarda los cambios.

Eliminar un contacto

1. Usa la acción eliminar en la fila del contacto.
2. Confirma la operación.

Importar contactos desde CSV

1. Usa la acción Importar.
2. Selecciona un archivo CSV válido.
3. Espera el procesamiento.
4. Revisa el resultado de importación.

La importación valida el formato y reporta filas rechazadas cuando corresponda.

Descargar la agenda

1. Usa la acción Descargar.
2. Confirma la exportación.
3. Elige el formato de archivo.

La descarga puede demorar cuando el volumen es alto.

Enviar un mensaje directo por plantilla

Cuando un contacto tiene un medio compatible, en la tabla puede aparecer acceso para iniciar el envío de una plantilla.

El flujo visible permite:

• Elegir bot
• Elegir template
• Completar variables requeridas
• Previsualizar el contenido
• Enviar

Campos y configuraciones importantes

Opcion

Para que sirve

Nombre

Identifica al contacto en la agenda.

Categoria o estrella

Permite clasificar visualmente el contacto.

Notas

Guarda contexto adicional útil para operación.

Canales de contacto

Define cómo se puede contactar a la persona o entidad.

Datos adicionales

Campos personalizados definidos para la agenda.

Con este módulo vas a poder

Al usar correctamente este modulo podrías:

• Mantener una agenda administrativa ordenada
• Reutilizar contactos en otros flujos de la plataforma
• Importar y exportar informacion de forma controlada
• Enriquecer fichas con canales y datos adicionales

Problemas comunes y soluciones

El archivo CSV no se puede importar

Posibles causas:

• No es un CSV válido
• Esta vacio
• Faltan columnas obligatorias
• Contiene valores inválidos en campos controlados

No encuentro un contacto

Revisa:

• El texto ingresado en el buscador
• La paginación
• Si el contacto fue eliminado o no se guardó correctamente

No puedo guardar la ficha del contacto

Verifica que estén completos los datos obligatorios, especialmente nombre y canales requeridos.

Buenas prácticas

• Usa nombres claros y fáciles de buscar
• Mantén actualizados los canales de contacto
• Valida el archivo antes de importar lotes grandes
• Aprovecha los campos adicionales para estandarizar información relevante

Consideraciones importantes

• La agenda trabaja con fichas de contacto administrativas, no con conversaciones
• La importación puede rechazar filas individuales y continuar con el resto
• Algunas acciones dependen del tipo de medio de contacto disponible
• Los campos personalizados que aparecen en la ficha se administran desde Datos de contacto
• Si una cuenta legacy muestra Contactos, la operación puede verse distinta, pero la referencia documental principal sigue siendo Agenda

Resumen rapido

Agenda permite administrar la base de contactos de la compañía: alta, editar, eliminar, importar, exportar, uso de canales y datos adicionales desde una única pantalla. Es la referencia oficial para gestión de contactos en heyCC.