Guia de uso - Pantalla Reglas y Analisis
Para que sirve
La pantalla Reglas y Analisis permite configurar la capacidad outbound del agente de Cobranzas.
Esta capacidad define como debe actuar el agente cuando realiza gestiones salientes o automatizadas sobre la cartera de cobranzas. Se usa para ajustar criterios, reglas, mensajes, condiciones de ejecucion y lineamientos que guian las acciones proactivas del agente.
En esta pantalla no se cargan morosos ni se editan contactos. Para administrar la cartera se debe usar la pantalla Morosos.
Que significa capacidad outbound
Una capacidad outbound es una configuracion del agente que se utiliza para acciones iniciadas por el sistema o por la operacion, en lugar de conversaciones iniciadas por el cliente.
En el contexto de Cobranzas, esta capacidad puede usarse para:
- Definir reglas de gestion saliente.
- Establecer criterios para contactar deudores.
- Configurar lineamientos de mensajes proactivos.
- Determinar condiciones de segmentacion.
- Ajustar reglas de analisis sobre la cartera.
- Guiar acciones automatizadas del agente de Cobranzas.
No corresponde a la atencion entrante. La configuracion inbound se realiza desde la pantalla Negociador.
Como ingresar
- Inicia sesion en la plataforma de Cobranzas.
- En el menu lateral, selecciona Reglas y Analisis.
- El sistema muestra la configuracion disponible para la capacidad outbound del agente de Cobranzas.
Si aparece el mensaje No encontramos un agente de Cobranzas activo, solicita a un administrador que active el agente de Cobranzas en MyCompany o contacta a Soporte.
Que vas a encontrar en la pantalla
La pantalla muestra parametros configurables de la capacidad outbound.
Estos parametros permiten definir como debe comportarse el agente en acciones salientes, bajo que criterios debe operar y que reglas debe respetar.
En la pantalla vas a encontrar el boton Guardar config. Los cambios no quedan aplicados hasta guardar.
Como modificar la configuracion
- Ingresa a Reglas y Analisis.
- Revisa los parametros disponibles.
- Modifica los campos que necesites ajustar.
- Hace click en Guardar config.
- Espera la confirmacion Capacidad actualizada correctamente.
Si salis de la pantalla sin guardar, los cambios pueden perderse.
Tipos de campos
Segun la configuracion del agente, podes encontrar distintos tipos de campos.
| Tipo de campo | Como se usa |
|---|---|
| Texto corto | Se escribe directamente en el campo. |
| Texto largo | Se abre un editor para cargar reglas o instrucciones extensas. |
| Numero | Se ingresa un valor numerico. |
| Selector | Se elige una opcion de una lista. |
| Activado/Desactivado | Se prende o apaga una regla o comportamiento. |
| Lista de valores | Se cargan varios valores como etiquetas. |
| Credencial o dato sensible | Se carga un valor privado. Debe modificarse con cuidado. |
| Modelo | Permite seleccionar el modelo de IA disponible para la capacidad, si la configuracion lo habilita. |
Parametros habituales de Cobranzas
Los campos exactos pueden variar segun la configuracion de cada empresa, pero normalmente la capacidad outbound puede incluir estos parametros:
| Parametro | Para que sirve |
|---|---|
| Nombre Asistente | Nombre con el que se identifica el agente. |
| Puesto de Trabajo | Rol que debe asumir el agente en la gestion saliente. |
| Nombre Empresa | Nombre de la empresa que representa el agente. |
| Personalidad Asistente | Estilo general que debe mantener. |
| Idioma Asistente | Idioma principal de comunicacion. |
| Resumen Objetivo | Objetivo de la accion outbound. |
| Contexto General | Informacion de negocio que el agente debe considerar. |
| Instrucciones | Indicaciones principales para ejecutar la gestion. |
| Reglas de Conversacion | Reglas para redactar o conducir mensajes salientes. |
| Restricciones | Limites que el agente debe respetar. |
| Criterios de Exito | Condiciones que indican que la gestion fue exitosa. |
| Pais Operacion | Pais o mercado donde se realiza la gestion. |
| Moneda | Moneda usada para montos y acuerdos. |
| Reglas de segmentacion | Criterios para seleccionar o adaptar acciones segun tipo de deuda o cliente. |
| Personalidad mensaje | Tono de los mensajes proactivos. |
| Idioma regional | Variante local del idioma. |
| Zona Horaria | Zona horaria usada para interpretar horarios y fechas. |
| Datos Protegidos | Informacion sensible que debe tratarse con cuidado. |
| Registrar en cobranzas | Define si la gestion debe registrar informacion dentro de Cobranzas. |
| Manejo de Objeciones | Lineamientos para responder si el deudor contesta con objeciones. |
Que configurar en una capacidad outbound
Objetivo de gestion
Define que busca lograr la accion saliente.
Ejemplos:
- Recordar una deuda vencida.
- Invitar al cliente a regularizar su situacion.
- Informar alternativas de pago.
- Recontactar clientes con dias de atraso.
- Solicitar comprobante cuando el cliente indica que ya pago.
Reglas de segmentacion
Usa este apartado para indicar como debe variar la gestion segun la cartera.
Ejemplos:
- Clientes con pocos dias de atraso reciben un mensaje preventivo.
- Clientes con mayor atraso reciben una comunicacion mas directa.
- Clientes con promesa de pago vigente no deben ser contactados nuevamente.
- Clientes sin telefono valido deben quedar fuera de la accion saliente.
Reglas de conversacion
Defini como deben estar redactados o conducidos los mensajes.
Ejemplos:
- Mantener un tono cordial y profesional.
- Evitar lenguaje intimidatorio.
- Informar el motivo del contacto de forma clara.
- No incluir datos sensibles en mensajes iniciales.
- Invitar al cliente a responder para continuar la gestion.
Restricciones
Usa restricciones para establecer limites.
Ejemplos:
- No contactar fuera del horario permitido.
- No ofrecer descuentos no autorizados.
- No confirmar pagos sin comprobante o registro.
- No mencionar informacion sensible si no corresponde.
- No insistir si el cliente solicito no ser contactado.
Criterios de exito
Indica cuando una gestion outbound puede considerarse exitosa.
Ejemplos:
- El cliente responde el mensaje.
- El cliente acepta un plan de pago.
- El cliente informa fecha estimada de pago.
- El cliente envia comprobante.
- El agente registra una novedad util para seguimiento.
Guardar cambios
Despues de modificar parametros, hace click en Guardar config.
Cuando el sistema guarda correctamente, muestra Capacidad actualizada correctamente.
Si aparece un error inesperado:
- Revisa si quedo algun campo incompleto.
- Intenta guardar nuevamente.
- Si el problema continua, contacta a Soporte.
Buenas practicas
- Definir reglas simples y faciles de interpretar.
- Evitar instrucciones contradictorias.
- Revisar que las reglas respeten horarios y politicas de contacto.
- Mantener actualizados pais, moneda e idioma regional.
- Usar un tono adecuado para comunicaciones salientes.
- Validar que las segmentaciones reflejen la estrategia de cobranzas vigente.
- Guardar despues de cada ajuste importante.
- Probar los cambios antes de aplicarlos a una operacion amplia.
Checklist antes de guardar
- El objetivo outbound esta claro.
- Las reglas de segmentacion estan actualizadas.
- El tono de mensaje coincide con la politica de la empresa.
- Las restricciones estan completas.
- No hay reglas contradictorias.
- La moneda y el pais de operacion son correctos.
- La zona horaria esta bien configurada.
- Los datos protegidos estan identificados.
- El registro en Cobranzas esta configurado segun el proceso operativo.
Casos de uso habituales
Ajustar estrategia de contacto
Modificar reglas de segmentacion, restricciones o criterios de exito cuando cambia la estrategia de cobranza.
Cambiar tono de mensajes salientes
Modificar Personalidad mensaje o Personalidad Asistente cuando se quiere que las comunicaciones sean mas formales, mas cercanas o mas directas.
Adaptar una campana por pais o moneda
Modificar Pais Operacion, Moneda, Idioma regional o Zona Horaria cuando la operacion trabaja con otro mercado.
Agregar reglas de excepcion
Modificar Restricciones cuando hay clientes, horarios, condiciones o estados que no deben ser gestionados automaticamente.
Mejorar respuestas ante objeciones
Modificar Manejo de Objeciones cuando el equipo detecta respuestas frecuentes de los deudores luego de una comunicacion saliente.
Diferencia con otras pantallas
| Pantalla | Uso principal |
|---|---|
| Morosos | Cargar, editar, importar, descargar y eliminar contactos de la cartera. |
| Negociador | Configurar la capacidad inbound para conversaciones entrantes. |
| Reglas y Analisis | Configurar la capacidad outbound para acciones salientes o proactivas. |
Preguntas frecuentes
Esta pantalla crea morosos?
No. La carga y edicion de morosos se realiza desde la pantalla Morosos.
Esta pantalla atiende conversaciones entrantes?
No. La configuracion de conversaciones entrantes se realiza desde Negociador.
Los cambios se aplican automaticamente?
No. Debes hacer click en Guardar config.
Que hago si no aparece ningun parametro?
Si la pantalla no muestra parametros o aparece un mensaje de falta de agente activo, solicita a un administrador que revise la configuracion del agente de Cobranzas.
Puedo modificar reglas de contacto sin afectar la cartera?
Si. Esta pantalla modifica la configuracion de comportamiento outbound. No cambia los datos de los contactos cargados en Morosos.
Como se si el cambio funciono?
Despues de guardar, realiza una prueba controlada o revisa una ejecucion de ejemplo para confirmar que el agente respete las nuevas reglas.