Clientes
Descripción general
Clientes es el módulo para administrar la configuración general de las cuentas cliente dentro de la plataforma.
Permite crear clientes nuevos, revisar clientes existentes y ajustar definiciones operativas y de seguridad de cada cuenta. En perfiles con más privilegios también permite asociar o convertir clientes en partners y administrar sus permisos a nivel cliente.
Suele ser utilizado por administradores globales o perfiles partner con alcance sobre varias cuentas.
Cuándo usar este módulo
Usa este módulo cuando necesites:
- crear una nueva cuenta cliente
- revisar la configuración general de un cliente existente
- habilitar o deshabilitar funciones operativas a nivel cliente
- administrar permisos generales del cliente
- configurar restricciones de acceso por correo o por lista de IP
- asociar un cliente a un partner
Acceso al módulo
Puedes acceder desde:
Partners->Clientes
El acceso está orientado a perfiles con permisos de administración de clientes. Algunas acciones, como ciertos campos avanzados o la conversión a partner, solo aparecen en perfiles de mayor privilegio.
Cómo funciona el módulo
La pantalla está dividida en dos áreas:
- un listado de clientes
- un panel de configuración del cliente seleccionado
Desde el listado puedes buscar por nombre y seleccionar la cuenta que quieras editar. Desde el panel lateral puedes modificar su configuración y guardar los cambios.
También existe la acción Nuevo para crear un cliente desde cero.
Tareas más comunes
Buscar y abrir un cliente
- Abre el módulo.
- Usa el buscador si necesitas ubicar una cuenta por nombre.
- Selecciona el cliente en la lista.
- Revisa o ajusta su configuración en el panel derecho.
Crear un cliente
- Usa la acción
Nuevo. - Completa al menos el nombre del cliente.
- Revisa la configuración inicial.
- Guarda los cambios.
Si el nombre ya existe o contiene caracteres no permitidos, la plataforma no permitirá completar el alta.
Editar la configuración general de un cliente
- Selecciona un cliente existente.
- Ajusta los parámetros que correspondan.
- Guarda los cambios.
Entre los cambios visibles del módulo se incluyen:
- nombre del cliente
- estado de producción
- configuración de acceso por correo
- lista blanca de IP
- persistencia de datos
- agenda
- logging
- tipo de reporte y reportes SQL, cuando corresponda
Administrar permisos del cliente
- Selecciona un cliente existente.
- Abre la acción de permisos.
- Marca o desmarca los permisos necesarios.
- Guarda la asignación.
Esta configuración define qué capacidades quedan habilitadas para la cuenta cliente en la plataforma.
Asociar un cliente a un partner
Si tu perfil lo permite, en la edición del cliente puede aparecer la opción para:
- asociarlo a un partner existente
- convertirlo en partner
Antes de realizar este cambio conviene validar el impacto organizativo, porque modifica el alcance administrativo del cliente.
Campos y configuraciones importantes
| Opción | Para qué sirve |
|---|---|
| Nombre | Identifica la cuenta cliente dentro de la plataforma. Debe ser único. |
| Producción | Indica si la cuenta opera como entorno productivo. |
| Configuración de mail | Habilita el uso de servidor de correo para validaciones o políticas asociadas. |
| Host / Puerto / Usuario / Contraseña | Datos del servidor de correo usados cuando la configuración de mail está activa. |
| Lista blanca de IP | Restringe el acceso a direcciones IP autorizadas. |
| Tipo de reporte | Define el tipo de base o modalidad usada para reportes, cuando esa opción está habilitada. |
| Reportes SQL | Habilita el uso de reportes SQL en la cuenta. |
| Meses de histórico | Define cuántos meses de histórico quedan disponibles para reportes SQL. |
| Persistencia de datos | Controla si la cuenta mantiene persistencia de datos. |
| Agenda | Habilita o deshabilita el uso de agenda para la cuenta. |
| Logging | Activa el registro de información operativa adicional. |
| Políticas de contraseña | Permiten definir vencimiento de contraseña y deshabilitación por inactividad. |
Con este módulo vas a poder:
Al usar correctamente este módulo deberías poder:
- crear y mantener cuentas cliente ordenadas
- controlar qué funciones están habilitadas en cada cliente
- aplicar políticas básicas de acceso y seguridad
- dejar preparada una cuenta para su operación o administración posterior
Problemas comunes y soluciones
No puedo guardar el cliente
Posibles causas:
- falta completar el nombre
- el nombre ya existe
- el nombre contiene caracteres no permitidos
- activaste una configuración que requiere datos obligatorios y no los completaste
Activé validación por correo y no me deja guardar
Revisa que estén completos:
- host
- puerto válido
- usuario
- contraseña
Activé lista blanca de IP y no guarda
Debes cargar al menos una IP cuando esa restricción está habilitada.
No veo ciertas opciones avanzadas
Algunas configuraciones solo se muestran a perfiles superadministrador o partner.
Buenas prácticas
- usa nombres de cliente claros y consistentes
- valida la configuración de seguridad antes de habilitar producción
- documenta internamente cualquier cambio en permisos o restricciones de acceso
- evita activar opciones que el cliente no vaya a utilizar
- revisa la asociación con partner antes de confirmarla
Consideraciones importantes
- este módulo administra la cuenta cliente a nivel general, no usuarios individuales
- algunos cambios afectan el comportamiento global de otros módulos
- la eliminación de clientes no está disponible como flujo operativo activo en esta pantalla
- ciertos campos avanzados solo están visibles para perfiles con más privilegios
Resumen rápido
Clientes permite crear y mantener cuentas cliente, definir configuraciones generales y controlar permisos y restricciones básicas a nivel de cuenta. Es el módulo central para administrar la estructura de clientes dentro de la plataforma.