Usuarios

Descripción general

Usuarios es el módulo para administrar las cuentas de acceso de las personas que usan la plataforma dentro de un cliente.

Permite crear usuarios, editar su información, habilitarlos o deshabilitarlos, asignar permisos, asignar habilidades y aplicar acciones operativas sobre su sesión.

Es un módulo clave para onboarding, mantenimiento de accesos y control operativo.

Cuándo usar este módulo

Usa este módulo cuando necesites:

• crear un usuario nuevo
• editar datos de un usuario existente
• deshabilitar o volver a habilitar un acceso
• asignar permisos
• asignar habilidades y supervisión
• clonar permisos o habilidades desde otro usuario
• cerrar la sesión activa de un usuario conectado
• descargar el listado completo de usuarios

Acceso al módulo

Puedes acceder desde:

• Mi compañía -> Usuarios

La pantalla permite además filtrar usuarios por cliente cuando el perfil tiene acceso a más de uno.

Cómo funciona el módulo

La vista se divide en dos áreas:

• lista de usuarios
• panel de configuración del usuario seleccionado

Desde la barra superior puedes:

• elegir cliente
• buscar usuarios
• descargar el listado
• crear un usuario nuevo

La lista muestra, entre otros, estado de conexión, login, nombre y si el usuario está habilitado. Al seleccionar una fila, se abre el panel de configuración.

Tareas más comunes

Buscar un usuario

1. Usa el selector de cliente si corresponde.
2. Ingresa un texto en el buscador.
3. Opcionalmente filtra por estado en línea o fuera de línea.
4. Selecciona el usuario en la lista.

Crear un usuario

1. Usa la acción Nuevo.
2. Completa login, email y nombres.
3. Ajusta palabras clave y la opción Solo API si corresponde.
4. Asigna permisos.
5. Asigna habilidades.
6. Guarda.

Al crear un usuario, la plataforma envía el correo de validación del acceso.

Editar un usuario

1. Selecciona el usuario.
2. Modifica los campos necesarios.
3. Guarda los cambios.

Puedes cambiar datos como:

• email
• nombres
• apellidos
• palabras clave
• estado habilitado o deshabilitado
• uso exclusivo por API

Asignar permisos

1. Abre la acción de permisos del usuario.
2. Marca o desmarca los permisos necesarios.
3. Guarda la asignación.

Los permisos definen qué módulos y acciones podrá usar esa persona.

Asignar habilidades

1. Abre la acción de habilidades.
2. Marca las habilidades que el usuario puede operar.
3. Marca supervisión cuando corresponda.
4. Cierra y guarda.

El sistema exige que el usuario conserve al menos una habilidad asignada.

Clonar configuración desde otro usuario

1. Abre la acción de clonado.
2. Busca el usuario origen.
3. Elige si deseas clonar:
   • permisos
   • habilidades
   • ambos
4. Confirma y guarda.

Esta función acelera el alta de usuarios con perfiles similares.

Cerrar la sesión de un usuario conectado

1. Selecciona un usuario que esté en línea.
2. Usa la acción para cerrar su sesión.
3. Confirma la operación.

Es útil cuando necesitas forzar una desconexión por soporte o control operativo.

Eliminar un usuario

1. Selecciona el usuario.
2. Usa la acción eliminar.
3. Confirma la eliminación.

Campos y configuraciones importantes

Con este modulo vas a poder:

Al usar correctamente este módulo deberías poder:

• mantener la nómina de usuarios actualizada
• controlar quién accede a la plataforma
• asegurar que cada usuario tenga los permisos adecuados
• acelerar el alta de perfiles repetidos mediante clonado

Problemas comunes y soluciones

No puedo guardar un usuario nuevo

Revisa:

• que el login esté disponible
• que el email sea válido
• que estén completos los nombres
• que tenga al menos una habilidad

El usuario no puede entrar aunque existe

Verifica:

• si está deshabilitado
• si recibió el correo de validación
• si su acceso depende de otra política de seguridad de la cuenta

No aparece la acción para cerrar sesión

Solo tiene sentido cuando el usuario está conectado.

No quiero volver a cargar permisos uno por uno

Usa la función de clonado desde otro usuario con perfil similar.

Buenas prácticas

• usa criterios consistentes para los logins
• asigna solo los permisos realmente necesarios
• revisa habilidades y supervisión antes de guardar
• usa clonado para mantener perfiles homogéneos
• deshabilita usuarios que ya no necesiten acceso en lugar de dejar cuentas activas sin uso

Consideraciones importantes

• la configuración del usuario combina identidad, permisos y habilidades
• algunos filtros de la lista dependen del estado de conexión en tiempo real
• al crear un usuario nuevo se dispara el flujo de validación de correo

Resumen rápido

Usuarios permite administrar el acceso de personas a la plataforma: crear cuentas, editarlas, asignar permisos y habilidades, clonar configuraciones y controlar sesiones activas.